华创事件驱动早报34今年航天发射次数将

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一、

1.

中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。

未来3年，军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告，以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况，行业业绩大幅上涨的趋势明显。

◆航天电子（）的电子产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等领域。

◆航天电器（）是拥有宇航级连接器生产线，是国内唯数不多掌握宇航级产品关键核心技术的高端电子元器件供应商。

◆航天动力（）大股东生产火箭用液体发动机。

◆三角防务（）主营航空、航天、船舶等领域的锻件产品。

◆龙溪股份（）的关节轴等产品应用于神舟系列飞船。

2.

上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划（-），提出推动集成电路装备产业规模化发展，重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。

据CounterpointResearch预测，全球领先的代工厂有望在年至年进行大规模的半导体设备资本投资。随着国内晶圆厂建设高潮来临，我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场，国产化前景十分广阔。

◆北方华创（）产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。

◆至纯科技（）是国内半导体清洗设备龙头。

其他公司：长川科技（）、长电科技（）

3.

据报道，监测数据显示，截至3月1日，国内BDO（1,4-丁二醇）生产者均价为元/吨，较2月1日上涨.46%，涨幅在监测的64个化工产品中高居第一，目前价格已创下近12年历史价格的最高位。

虽然后疫情时代复工复产大幅推进，但一直到年，BDO整体开工率依旧维持在60%-70%的水平上。而自年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链都十分火爆，市场呈现无货或供应紧张状态，支撑价格上行。此外，国际原油价格持续攀升利好石化市场。值得注意的是，BDO下游黑马PBAT（生物降解塑料）行业爆发，受国家限塑令政策推动，需求量激增，进而增加对BDO的消化能力。

◆中泰化学（）旗下美克化工目前具有BDO产能27万吨/年，居于行业领先位置。

◆陕西黑猫（）有BDO产能6万吨/年。

4.

今年年初，面板行业供不应求，液晶电视面板迎来史上时间最长涨价周期，较去年6月相比，液晶电视面板涨价幅度达60%-90%。据奥维睿沃数据显示，主流电视面板尺寸2月结算价格较1月环比上涨5%左右，同时预计3月价格仍将继续上涨。两会代表李东生接受采访时表示，面板是一个长周期的产业，它的供求关系也是周期波动的。去年下半年开始的这一轮需求大增引发的供应紧张，一个是市场的变化是超出了预期，疫情对很多产业有影响，但对显示产业它的影响是正面的。

年第一季度，韩国电视制造商仍然保持着对液晶电视面板的强烈需求，而中国电视制造商年的面板需求将更为强劲。据Omdia最新电视面板和原始设备制造商（OEM）信息服务报告显示，年第一季度电视面板需求环比增长6%，年度同比增长14%。预计年第二季度面板采购量将环比增长14%，同比增长34%。此外，由于预计供应短缺，部分电视制造商在年第一季度的采购计划将扩大25%。年面板供需偏紧态势大概率延续，未来面板价格有望超预期，京东方A（）、TCL科技（）、彩虹股份（）等龙头企业有望受益。

5.

近日，交通运输部印发《农村公路中长期发展纲要》，提出到年，形成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系，“四好农村路”高质量发展格局基本形成。农村公路网络化水平显著提高，总里程稳定在万公里左右，基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村（组）通硬化路。

近期中共中央国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”，均要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下，农村公路建设有望迎来大发展。

◆达刚控股（）主营公路筑养机械设备，是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商。

◆中公高科（）主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等，农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一。

◆森远股份（）生产沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备等。

◆招商公路（）全资子公司招商交科院在西藏地区有农村公路建设项目正在实施，此外公司还积极拓展农村公路生态环保业务。

6.

日前，国家能源局下发《关于年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，对年及“十四五”新能源开发给出许多方向性意见。在新能源消纳问题上，文件提出保障性并网、市场化并网两种方式。其中，保障性并网由各省能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标准开展竞争性配置。这就意味着，如果企业减少补贴将优先获得保障性消纳额度。

A股相关公司有节能风电（）、协鑫能科（）、嘉泽新能（）等。

7.

3.8和双11，是化妆品行业一年之中最重要的两大节点。随着三八妇女节临近，化妆品消费迎来高峰期。

以天猫为例，早在2月24日，天猫平台很多化妆品旗舰店已开启三八节礼盒彩妆套装促销活动。国货品牌韩束、片仔癀、佰草集等，及国外大牌HR赫莲娜、兰蔻、资生堂等多品牌开启预售。从3月2日开始,淘宝三八节活动开启了超级红包的发放,这也意味着三八节的网购活动已进入到热卖阶段了。回顾前两年天猫38节：天猫38节销售亿，增长52.7%，美妆销售额39.8亿，增长70%。年天猫38女王节，整体销售额远超上年，超过2万个品牌销售额同比增长超过%。天猫美妆GMV增速在70%以上。

中国目前为全球第二大美妆消费市场，但目前人均美妆消费金额只有44美元，远远落后于美国、日本等发达国家人均美妆消费金额，随着国内经济水平的不断提升和国人美妆意识的觉醒，国内美妆市场份额有巨大的提升空间。预计-年化妆品行业复合增速有望达到13.0%，行业规模将保持较快增长。珀莱雅（）、上海家化（）、御家汇（）、壹网壹创（）、丽人丽妆（）等相关公司有望受益。

二、

◆金融

中国平安：年度股东大会拟审议及批准H股增发议案

中国人保：副总裁才智伟任职资格获银保监会核准

◆环保与公用事业

城发环境：预中标商水县村镇清扫保洁项目

侨银股份：预中标万元乌鲁木齐万亩绿心市政服务、五一新区路灯养护项目

成都燃气：与重庆燃气签署全面战略合作协议

国投电力：雅砻江孟底沟水电站项目获得核准

旺能环境：大股东美欣达集团、实际控制人单建明减持19.61%“旺能转债”

◆新能源与电力设备

晶澳科技：拟亿元投建20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目

蔚蓝锂芯：拟投资50亿元新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目

璞泰来：拟合计不超.8亿元投建四川生产基地项目

阳光电源：参展日本国际智能能源周签署超MW战略合作协议

协鑫能科：拟收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司%股权

江苏神通：实控人拟增持股份万股-万股

万马股份：拟以1-2亿元回购公司股份

双良节能：中标云南通威高纯晶硅项目换热器招标项目

◆通信

中兴通讯：确已设立汽车电子团队

◆计算机

四维图新：腾讯产业基金持股比例降至6.1%

锐明技术业绩快报：年净利润同比增长20%

锐明技术：拟向激励对象授予权益总计万股

优刻得：拟推年限制性股票激励计划

神州泰岳：董事翟一兵增持61万股

皖通科技：部分高管拟合计减持不超6.98万股

◆电子

中芯国际：就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单金额达12亿美元

安洁科技：对全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司增资1亿元

富瀚微业绩快报：年净利润万元同比增长7.02%

晶晨股份：TCL王牌减持公司1.64%股份

圣邦股份：控股股东之一致行动人拟减持不超过2%公司股份

崇达技术：控股股东及其一致行动人合计减持10.01%“崇达转2”

得润电子：财务总监饶琦因误操作减持3.81万股致歉

◆传媒互联网

当代文体：拟非公开发行公司债募资不超4亿元

◆军工

晨曦航空：子公司取得2份专利证书

精准信息：股东闫相宏减持期届满累计减持万股

◆机械

山东墨龙：获智梦控股及其一致行动人举牌持股达到5%，未来拟继续增持

龙溪股份：拟实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目

中大力德：签署1亿元日常经营合同

*ST林重：与四川航天工业集团签署战略合作协议

福能东方：控股子公司取得不动产权证书

必创科技：股东何蕾拟减持不超4.02%公司股份

◆基础化工

惠云钛业：上调国内钛白粉售价元/吨

永东股份业绩快报：年净利润1.58亿元同比增长74.06%

赞宇科技业绩快报：年净利润3.48亿元同比减少1.71%

雄塑科技业绩快报：年净利润2.13亿元同比下降9.11%

三联虹普：首次回购21万股公司股份成交额万元

新洋丰：累计回购0.93%公司股份成交额1.44亿元

*ST藏格：累计回购1.33%公司股份成交额2.26亿元

同德化工：两名董事拟合计减持不超1.21%公司股份

◆煤炭

山西焦化：近期焦炭产品价格波动较大未来走势存不确定性

◆金属

天华超净：计划在年前建设形成年产10万吨电池级氢氧化锂项目生产线

鄂尔多斯：铁合金行业价格区间上移未来价格走势存在不确定性

华钰矿业：控股股东拟向长城潍坊基金转让公司9.99%股份

金田铜业业绩快报：年净利润5.1亿元同比增长3.09%

◆房地产

万科A：2月份实现合同销售金额.6亿元同比增长61.11%

广宇发展：鲁能集团%股权已划转至中国绿发

三六五网：累计回购0.63%公司股份回购方案已实施完成

◆建筑与装饰材料

嘉寓股份：与国信瑞联、中管世纪签署战略合作框架协议

北新建材：股东国泰民安集团减持万股公司股份

科顺股份：筹划收购新三板公司丰泽股份4日起停牌

◆建筑和工程

棕榈股份：中标5.06亿元生态综合治理建设工程PPP项目

新疆交建业绩快报：年净利润1.18亿元同比下降36.4%

◆交通运输仓储

大秦铁路：大秦线2月份货物运输量同比增长45.3%

宁波港：预计2月集装箱吞吐量同比增长53%

北部湾港：2月港口货物吞吐量同比增长12.34%

◆汽车

宇通客车：2月客车销量同比增长%

奥特佳披露定增情况：大成基金、千合资本及华夏基金等参投

金鸿顺：高德投资等多位股东拟合计减持不超6%公司股份

*ST众泰收